av狼 研报掘金丨华泰证券：首予三角轮胎“增握”评级，想法价16.70元
发布日期：2025-03-31 05:59 点击次数：116
华泰证券研报指出，三角轮胎(601163.SH)主要从事轮胎制造业务，其工程胎业务寰宇擢升，巨胎家具已杀青全规格遮掩，受外洋需求带动瞻望公司产能哄骗率仍将高位开动。公司净货币性钞票领域接近总市值，以为企业价值有所低估。预测公司24-26 年归母净利润为11.12/13.37/14.68亿元，对应EPS为1.39 /1.67/1.83元/股。遏抑9M24公司净货币性钞票为98亿，接近总市值，企业价值或低估。获利于外洋商场结构公司所受买卖风险或低于同业，同期考虑公司工程胎上风，参考可比公司25年平均9xPE的Wind 一致预期，赐与公司25年10xPE估值，想法价16.70元，初度遮掩赐与“增握”评级。
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